Прекрасный мир Алькатрас. Мир разных мифических существ. Вампиры, оборотни, эльфы, ведьмы и ведьмаки, а так же люди. Все они живут в мире и согласии. Утопический рай. Но даже в светлом есть темное. Жители стали рассказывать истории о пропавших лесниках. Говорили, что в Алькатрасе появился Демон, который хочет истребить всех жителей. Вскоре все узнают, что тем Демоном является дракон, и он не один. Жители Алькатраса находят целое логово драконов, где их немереное количество. Они решаются истребить драконов. Началась война. Кругом слышались звуки битвы и сражений. Дома и деревни были сожжены. Казалось, что никто и ничто не в силах остановить этот хаос. Но в последний момент жители решаются заключить мир с драконами, дабы избежать ужасных последствий. Драконы соглашаются, и в итоге они становятся союзниками против борьбы со злом. Но часть драконов не согласна подчиняться человеческой расе. Они считают человека своим одним из главных врагом. Так же с ними соглашается часть жителей. В итоге, все существа Алькатраса поделились на два клана. И так они живут до сих пор…
Спустя несколько тысяч лет неизвестный путник находит рецепт бессмертного эликсира. Возвращаясь, его убивают, но дракон, который его сопровождал, успел передать часть листа клану Авалона, на котором был тот рецепт. Узнав об этом, драконы клана Арагона решаются отобрать этот кусок и найти вторую часть листка, чтобы ведьмы могли приготовить для них этот эликсир. Но клан Авалона просто так не готово отдать этот листок…